再融資新政落地后券商也動 海通證券200億定增方案-河北今日资讯

                                                                                        2020年02月26日 1:11 来源:河北今日资讯 编辑:吉林快三走势图

                                                                                        吉林快三走势图

                                                                                        【赖冠霖怼黑粉】

                                                                                        再融資新政落地十天之後⌒,頭部券商海通證券股份有限公司(海通證券∴♀,600837)

                                                                                        其中☆〇,上海國盛集團擬認購金額為100億元;上海海煙投資擬認購金額不超過30億元(含)⌒,認購后持有公司股份比例低於5%;光明集團擬認購金額不低於8億元(含)且不超過10億元(含)π?,認購后持有公司股份比例低於5%;上海電氣集團擬認購金額不低於10億元♂⊙。

                                                                                        據澎湃新聞記者統計□,海通證券是證監會發佈再融資新政之後♂,首家提出定增方案修改的A股上市券商┊♀。

                                                                                        35名發行對象也是再融資新政中規定的上限π♂,此前政策設定的上限為主板(中小板)10名、創業板5名?﹡。

                                                                                        公告披露∵π□,海通證券于當日召開第七屆董事會會第六次會議(臨時會議)〇┊,對公司非公開發行A股股票預案進行了修訂⊿,調整內容包括六項☆,一是方案中發行對象上限、發行價格及定價原則、限售期等相關內容;二是更新發行對象基本情況;三是補充附條件生效的股份認購協議之補充協議相關內容;四是更新2018年度利潤分配實施情況;五是更新非公開發行A股股票攤薄即期回報測算相關內容;六是更新本次非公開發行相關議案的決策程序♂。

                                                                                        第三項為加大信息系統建設投入◇,提升公司整體的信息化水平△,擬投入金額不超過15億元;

                                                                                        對於這次定增募集的不超過200億元巨額資金♀,海通證券表示⌒,扣除發行費用后擬全部用於增加公司資本金π,補充營運資金⊿∟♂,優化資產負債結構⌒♂,完善公司金融服務產業鏈〇♀,服務實體經濟□♂。

                                                                                        需要注意的是△☆,方案儘管經過多項內容的修訂▽□,但定增計劃的規模沒有變化↑,仍然是不超過200億元、不超過約16.18億股(1618426236股)☆〇π。

                                                                                        公告寫道:「2020年2月14日∴♀,中國證監會發佈《關於修改<上市公司证券发行管理办法>的決定》、《關於修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的決定》等相關規定⊿π,對上市公司非公開發行股票規則進行了修改△。為確保本次非公開發行股票的順利進行⌒⊙,保護公司及股東的合法權益ππ△,根據修訂后的相關規定並結合公司實際情況及投資者認購意見☆♀,公司於2020年2月25日召開第七屆董事會會第六次會議(臨時會議)審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)的議案》♀▽↑,該議案尚需提交公司股東大會審議﹡∴♂。」

                                                                                        第四項為增加投行業務的資金投入♀〇♀,進一步促進投行業務發展∵□▽,擬投入金額不超過20億元;

                                                                                        2月25日晚間♂,海通證券通過上海證券交易所官網∟⊿,發佈了《海通證券非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》等10份公告◇▽┊。

                                                                                        在海通證券2月25日晚間發佈的公告中♂,也提到了再次對方案進行調整的理由┊。

                                                                                        在發行規模方面♂┊,公告顯示↑┊,本次非公開發行A股股票的數量不超過1618426236股(含)♀﹡□,募集資金總額不超過200億元(含)┊↑。

                                                                                        此外▽,所有發行對象均以現金方式認購本次非公開發行的A股股票∴。

                                                                                        具體的資金將使用在以下五個項目中〇∵。

                                                                                        Wind顯示☆,海通證券目前總股本規模為115億股⌒π♂,其中81億為流通股♂∴∵。截至2月25日下午收盤△,海通證券股價收報15.27元∵,跌0.59%∟△↑。

                                                                                        第一項為發展資本中介業務♂□⊿,進一步提升金融服務能力∟,擬投入金額不超過60億元;

                                                                                        海通證券在公告中披露⊿┊,除上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團、上海電氣集團外☆□,其他最終發行對象將在公司就本次發行取得發行核准批文後♀⊿,按照《上市公司非公開發行股票實施細則》(2020年修訂)的規定以及發行對象申購報價情況□,遵照價格優先原則⌒□,以市場詢價方式確定▽?∴。

                                                                                        第五項為補充營運資金⊿,擬投入金額不超過5億元∟∴▽。

                                                                                        也加入了調整非公開發行股票預案的隊伍↑♀∴。

                                                                                        第二項為擴大FICC投資規模∴∟,優化資產負債結構♂♀┊,擬投入金額不超過100億元;

                                                                                        在發行定價方面π⊿,公告顯示?∵,本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日﹡〇﹡。本次非公開發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司股東的每股凈資產值的較高者∵〇♂。

                                                                                        海通證券的總部位於上海⌒♂,是國內老牌頭部券商∟◇。這次大手筆的定增方案提出還要追溯到2018年⊿〇〇,據公司披露☆┊,海通證券分別於2018年4月26日和2019年4月25日召開第六屆董事會第三十次會議和第六屆董事會第三十七次會議☆,審議通過了關於公司非公開發行A股股票的相關議案⌒◇□,並分別經過2018年6月21日召開的公司2017年度股東大會和2019年6月18日召開的2018年度股東大會審議通過◇∟。本次非公開發行股票的申請也已經在2019年12月6日獲證監會審核通過∵┊﹡。

                                                                                        此前的1月22日〇,海通證券曾發佈2019年年度業績預增公告〇,稱預計2019年年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤與上年同期相比⊿♂∵,增加41.69億元到44.82億元∴〇,同比增加80%到86%﹡。

                                                                                        根據修訂后的方案∴∴⊙,海通證券非公開發行股票的發行對象為公司現有股東上海國盛集團、上海海煙投資、光明集團、上海電氣集團以及符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)以及其他境內法人投資者、自然人等不超過35名特定對象↑。

                                                                                        推荐阅读:陕西全面恢复交通